Каковы перспективы экспорта китайских автомобилей в Россию
Свежий номер
РГ-Неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Свежий номер
17.07.2022 19:14
Поделиться
Владимир Баршев,Юрий Зубко
Ограничение экспорта автомобилей, уход с российского рынка многих европейских, американских и японских компаний привел к резкому падению продаж автомобилей. При резком увеличении стоимости как самих машин, так и запчастей на них. Очевидно, что это может привести к глобальному старению автопарка. Но выходы из этой ситуации нашлись. Это выпуск собственных автомобилей, пусть и с усеченными функциями, а также рост количества поставок из дружественных стран. А именно — из Китая. Каковы перспективы такого рынка автомобилей, рассказали эксперты.
На смену европейским маркам машин в Россию приедут китайские автомобили. / Юрий Смитюк / ТАСС
— Автомобильный рынок, как и другие отрасли российской экономики, переживает сейчас не лучшие времена, — говорит генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.
— Ограничения, которые были введены странами Запада в отношении России, существенно сокращают поставки автомобилей в страну. В мае 2022 года продажи новых автомобилей в РФ уменьшились на 83,5% по отношению к прошлому году. По итогам пяти месяцев падение составило 52%. Сейчас автомобили практически не поставляются в Россию через официальные каналы. Только ряд китайских и корейских автопроизводителей осуществляет поставки.
При этом, по его словам, рост цен негативно сказывается на и без того низком покупательском спросе. В данном случае ситуация по китайским брендам аналогична. Новые автомобили европейских брендов сейчас еще присутствуют в дилерских центрах, но запасов хватит на 4-6 месяцев. Законодательная поддержка государства должна сосредоточиться на будущем авторынка — стране , в частности, нужно в критично сжатые сроки развивать инфраструктуру зарядных станций, что станет хорошим драйвером для поставок электромобилей в том числе и из Китая.
— На сегодняшний день российские эксперты прогнозируют снижение объемов продаж автомобилей в России более чем в 3 раза от объемов продаж в 2021 году.
Это означает, что по итогам года продажи не будут превышать 500 тысяч новых автомобилей, — говорит эксперт.
Несмотря на то, что объем продаж автомобилей китайских марок в России еще невелик, их рыночная доля постепенно растет. Так, в мае 2022 года, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в России меньше всех сократились продажи китайских автомобилей — на 64,6% по сравнению с маем 2021 года. Это позволило китайским автопроизводителям нарастить долю рынка до 13%.
В Китае больше автопроизводителей, чем в любой другой стране — более 80 марок. В России из них наиболее популярны Geely, Haval, Chery и Changan. Сокращение продаж этих брендов в мае значительно ниже общего падения российского авторынка — от 6% до 21%.
По данным Russian Automotive Market Research, в апреле 2022 года в России насчитывалось 3164 дилерских центра, на 84 больше, чем годом ранее. Рост произошел за счет расширения сети китайских брендов. Например, Chery открыл 24 дилерских центра, Exeed — 18, Haval — 15.
Всего на территории РФ сейчас работают 723 дилера китайских автопроизводителей, что составляет 22,5% от общего количества автодилеров страны.
— Рост популярности китайских автомобилей в России связан не только с лучшей по сравнению с другими автомобильными брендами доступностью, но и с теми технологическими изменениями, которые претерпели сами автомобили, — говорит Андрей Ольховский. — Китайский автопром меняется не по дням, а по часам. Сегодня здесь в тренде не только оригинальный качественный дизайн, но и передовые технологии по агрегатной части и набору оборудования. По комплектациям и оснащению китайские автомобили выигрывают у корейских, японских и европейских моделей за счет включенных опций комфорта и безопасности. Кроме того, китайские автопроизводители очень гибкие и клиентоориентированные и меняют модельный ряд под запросы российских покупателей.
У китайских компаний, лидирующих сегодня на российском рынке — Haval, Chery, Geely, Changan, — довольно серьезный потенциал в РФ.
Но в долгосрочной перспективе лидерство может обеспечить только локализация производства, считает эксперт. Пока наилучший вид на это у Haval и Geely. Завод Haval работает в Туле с 2019 года, его мощность составляет 80 000 автомобилей в год. Компания инвестировала в российское производство 1,5 миллиарда долларов и планирует увеличить мощность завода до 150 000 автомобилей в год. Сборочные предприятия Geely расположены в дружественной России Беларуси.
В Китае производителей авто больше, чем в любой другой стране — более 80 марок. В России из них наиболее популярны Geely, Haval, Chery и Changan
Большинство российских автодилеров сейчас подали заявки на то, чтобы стать официальными дилерами китайских автомобильных марок, уже представленных в стране. Однако дилерские сети лидеров рынка — Haval, Chery, Geely, Changan — имеют достаточное покрытие в стране и сейчас сложно говорить об открытии в России большого количества новых автосалонов данных марок в ближайшее время. При этом на внутреннем китайском рынке динамично работают еще несколько интересных брендов.
Так что, возможно, через некоторое время в России вновь активизируются крупные игроки, которые по каким-то причинам сейчас не очень активны: FAW, Dongfeng и Lifan, считает Андрей Ольховский.
С ним соглашаются другие эксперты.
— Крупные дилерские холдинги уже заключили договоры с основными китайскими марками, — говорит обозреватель автомобильного сайта «Дром» Сергей Цыганов. — С одиночными дилерами сложнее — основные китайские производители (Haval, Geely и Chery/Exeed) в дилеры берут не всех. Если раньше можно было стать дилером на условиях мультибренда, то сейчас речь идет чаще всего о монобренде или, как минимум, выделенной зоне продаж конкретного бренда. Другие китайцы пока соглашаются на мультибрендовые салоны.
Но тут возникает вопрос: не будет ли перенасыщения рынка автодилерами, которые станут продавать китайские машины?
— Такого быть не должно, китайцы уже научились формировать стратегию продаж европейского типа и заключают договоры с дилерами на условиях регионального эксклюзива, — говорит Сергей Цыганов.
— Дальнейшее распространение марки в регионе — уже субдилерство. Так работает «большая китайская тройка». Другие китайские марки пока продают существенно меньше и там не идет речи о том, чтобы мешать самим себе и страдать от затоваривания локальных рынков.
Надо уточнить про региональный эксклюзив. Речь не о том, чтобы в регионе был только один представитель марки. Речь о том, чтобы количество дилеров в регионе соответствовало количеству жителей. А какое это конкретно количество — каждый бренд определяет сам.
Также эксперт назвал марки, которые могут прийти в Россию из Поднебесной. По его словам, точно известно только про Hongqi. А также Foton не так давно объявил о скором начале сборки в России. Завод пока не назвали. Если ничего не изменится в политике и экономике, то дилеры европейских марок переориентируются на китайские бренды.
Также новые китайские бренды вероятнее всего будут электромобильными. Экспорт машин с ДВС из Китая сосредоточат те, кто уже пришел на наш рынок.
Мнения
Денис Решетников, руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto:
— Когда многие автомобильные бренды покидают Россию, большинство дилеров стараются заключить партнерские соглашения с автозаводами КНР и Кореи. Почти все крупные игроки российского авторынка уже имеют китайских поставщиков в своем портфеле и брендируют шоурумы ушедших брендов китайскими логотипами.
За последние годы сеть китайских автосалонов в России увеличилась в несколько раз. Так, в 2020 году их количество составляло 3,6 тысячи, в 2021 году они заняли пятую часть всего авторетейла. Вполне вероятно, что в 2022 году их количество увеличится до 14-16% рынка По этой причине перенасыщение ощущается уже сейчас, когда автомобильный рынок еще не достиг достаточного уровня спроса. Сейчас это рынок покупателя. В такой ситуации все представители авторетейла понимают это перенасыщение.
Ситуация может измениться, если ушедшие зарубежные бренды вернутся в Россию, а корейские автоконцерны восстановят поставки новых авто в полном объеме.
Но когда это произойдет, и произойдет ли в принципе, пока неизвестно.
Алексей Стариков, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН»:
— Можно сказать, что в отрасли в целом сейчас заметна тенденция, при которой крупные игроки расширяют свои портфели брендов, в том числе и за счет китайских автомобильных брендов, развивают у себя данное направление.
Стоит сказать, что в первом полугодии «АВИЛОН» начал сотрудничество с шестью китайскими автомобильными брендами — Exeed, Chery, FAW, Changan, Haval и Geely. Мы фиксируем устойчивый покупательский интерес. В качестве примера отмечу, что по марке Exeed в первый месяц работы мы продали 10 автомобилей. Затем в июне реализовали уже 30 автомобилей данного бренда.
Какие-либо долгосрочные прогнозы по авторынку в текущих обстоятельствах делать крайне сложно. Но если исходить из сегодняшней ситуации с дефицитом машин, то перенасыщения рынка автодилерами, которые продают китайские автомобили, ожидать не стоит.
Так как нужно учитывать, что массовые поставки автомобилей со всех регионов все еще приостановлены, кроме производителей из Китая. Локальное производство тоже находится на паузе.
Александр Коротков, генеральный директор «АвтоСпецЦентр Дубровка» (бренды Geely, Chery и Exeed):
— Очевидно,что китайские производители наращивают свое присутствие на российском авторынке. Это позволяет прогнозировать расширение дилерской сети китайского автопрома в РФ — к концу года их число может увеличиться в 1,5 раза.
Большинство представителей российского авторетейла уже расширяют портфель своих партнеров китайскими брендами. Например, в ГК «АвтоСпецЦентр» представлены четыре бренда из КНР — Haval, Chery, Geely и премиальный Exeed.
О пресыщении рынка дилерскими центрами китайских брендов пока говорить рано. Во-первых, продажи авто из КНР заняли только 8,9% от всех продаж первого квартала текущего года, хотя этот показатель вдвое превышает объем прошлого года. Во-вторых, ассортимент китайских авто на российском рынке будет постепенно расширяться, спрос на них среди клиентов будет увеличиваться, поэтому потребуется большее количество дилеров.
Российская газета — Федеральный выпуск: №153(8801)
Поделиться
От уже известных брендов до новичков на рынке: какие китайские авто появятся в России в 2023 году
В 2022 году на фоне санкций и нарушения логистических цепочек на российском рынке резко выросла доля китайских авто: они перешагнули отметку в 40%, и в стране начали открываться салоны новых брендов. Разобрали, появление каких автомобилей из Китая стоит ожидать в 2023 году.
Новые бренды
Китайский автопроизводитель Great Wall Motor в 2023 году запланировал вывести на российский рынок машины своего суббренда внедорожников Tank. Первыми в стране появятся модели под номерами 300 и 500 с двумя бензиновыми моторами.
Tank 300 и 500 оснастили двигателями мощностью 220 и 299 лошадиных сил соответственно. Более компактная модель также получила неразрезной задний мост и независимую переднюю подвеску, полный привод с понижающей передачей и блокировками межколесных дифференциалов.
Tank 500
Следующей новинкой на рынке может стать бренд Jetour, созданный Chery четыре года назад.
Автомобили этой марки рассчитаны на молодежную аудиторию, а её флагманский кроссовер под названием X70 уже год как продаётся в Китае в своей рестайлинговой версии.
В 2023 году на рынок также может выйти маленький электромобиль китайского производства со странным названием XEV YO-YO, часть компонентов которого печатают на 3D-принтере. Его сертифицировали в России в октябре, но точную дату начала продаж пока не называют.
Список необычных новинок хочется закончить похожей на Porsche Panamera моделью Ora Lightning Cat. Процесс регистрации этого нового автомобильного бренда в России китайский концерн Great Wall Motor запустил в прошлом году. Lightning Cat представляет собой так называемый фастбэк.
Машина построена на модернизированной версии модульной платформы L.E.M.O.N, которую также используют автомобили Haval. Lightning Cat в разных версиях получил от от одного до двух электродвигателей с мощностью 204 или 405 лошадиных сил.
Ora Lightning Cat
Другие ожидаемые новинки в 2023 году относятся к уже появившимся в России брендам, которые начали работу как до, так и после февраля.
Среди них можно найти, например, модели Chery, Skywell, GAC, Geely и многие другие машины от китайских производителей.
От старых брендов
Одной из первых крупных новинок от уже известных брендов могут стать новые модели от Chery. Конкретно уже можно говорить об одной из моделей линейки седанов Arizzo, её поставки ожидаются в начале этого года, а продажи могут начаться в феврале-марте.
Наиболее вероятным кандидатом может оказаться Chery Arizzo 8, его представили в Китае совсем недавно. В стране эта модель продается с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 197 лошадиных сил, для неё также доступен 1,5-литровый агрегат с отдачей 156 лошадиных сил.
Chery Arrizo 8
Принадлежащая концерну Chery премиальная марка Exeed также обещает вывести на российский рынок сразу четыре модели в течение следующего года. По версии издания «Китайские автомобили», главной станет российская версия кроссовера Exeed Yaoguang, также известного как AtlantiX.
В конце прошлого года об открытии российского представительства объявил китайский производитель Skywell.
Теперь он обещает расширить доступный модельный ряд в феврале, запустив продажи модели HT-I с гибридным мотором. В Китае она продаётся под брендом Skyworth.
В следующем году до российских покупателей также должен добраться новый кроссовер из Китая под названием Voyah Free от производителя Donfeng. Сейчас этот пятиметровый электрокар также продаётся в Норвегии с суммарной мощностью от 484 до 680 лошадиных сил.
В движение полноприводный кроссовер приводят два электромотора, которые позволяют максимально разогнать его до 200 км/ч. Он также оснащён полным приводом и построен на платформе ESSA с двухрычажной подвеской спереди и «многорычажкой» сзади.
Voyah Free
Можно ожидать и появления кроссовера Geely Monjaro, эту модель в сентябре заметили в столице с московскими номерами, спустя год после предыдущего появления под названием KX11. Это может указать на продолжающуюся работу по выводу модели на российский рынок.
Среди основных характеристик кроссовера: 2-литровый бензиновый двигатель, выдающий 238 лошадиных сил мощности, и полный привод.
Ранее сообщалось, что запустить продажи Geely Monjaro планировали во второй половине 2022-го года, но этого не произошло.
Geely Monjaro
Среди других новинок от известных брендов в 2023 году можно ожидать появления пятиместного кроссовера JAC S6, который сейчас продаётся в Китае под названием Sehol QX. Авто с бензиновым 1,5-литровым двигателем мощностью 174 лошадиных сил сможет составить конкуренцию Toyota RAV4.
Список кроссоверов также сможет пополнить GAC GS8 второго поколения, чьи продажи в Китае начались ещё в декабре 2021 года. О планах привезти в Россию авто с 2-литровым двигателем на 252 лошадиных силы представители бренда рассказали ещё в марте, но не назвали конкретных дат.
Ранее на этой неделе мы разобрали, какие китайские авто появились у четвёрки главных операторов каршеринга в 2023 году. В текст попали данные об изменениях в работе сервисов Делимобиля, Ситидрайва, Яндекс Драйва и BelkaCar — с разбором цен и информацией о конкретных моделях.
Четыре оператора и новинки 2022 года
Фокус: Сделано в России? Китайские автомобили возрождают российские автозаводы
- Компании
- Автоваз ПАО — AVAZ.MM — ИСКЛЮЧЕН
- Bayerische Motoren Werke AG 90 004
- Chery Automobile Co Ltd
20 июля (Рейтер) — Перезапуск в ноябре государственной компанией классического автомобиля советской эпохи «Москвич» был отмечен мэром Москвы как демонстрация устойчивости российской автомобильной промышленности к западным санкциям.
«Это историческое событие», — сказал Сергей Собянин во время презентации «Москвича» на заводе, который в прошлом году правительство Москвы взяло у французского автопроизводителя Renault (RENA.PA) всего за один рубль (0,01 доллара США). «Многие думали, что это конец российского автопрома».
Но возрождение Москвича также является признаком растущего влияния Китая на важный сектор экономики России.
Автомобили, выезжающие с огромного Московского автозавода «Москвич» на юге российской столицы, не имеют ничего общего с квадратными металлическими моделями «Москвичей» советской эпохи.
На элегантных четырехдверных внедорожниках хорошо видны детали двигателя и обивка китайской JAC Motors. Два источника, попросившие не называть их имен, поскольку они не уполномочены общаться со СМИ, сообщили Reuters, что модель «Москвич 3» — это JAC Sehol X4, собранный в Москве с использованием комплектов, приобретенных у китайского партнера.
Москвич заявил в своем заявлении в прошлом месяце, что его модели 3 и 3е производятся с использованием крупноузловой сборки, когда автомобили собираются на заводе-изготовителе за границей, а затем экспортируются и дорабатываются в России. Компания заявила, что работает с «иностранным партнером», но не подтвердила связи с JAC.
«Локализация производства постепенно увеличивается», — сообщил «Москвич» агентству Reuters, добавив, что надеется начать вторую фазу производства в конце этого года или в начале 2024 года, включая сварку и покраску на московском заводе, включающую более широкий круг местных поставщиков с российскими компонентами.
JAC, базирующаяся в восточной провинции Аньхой, не ответила на запросы о комментариях.
Китайские автопроизводители захватывают долю рынка в России, извлекая выгоду из ухода западных игроков, которые доминировали на рынке до вторжения в Украину, свидетельствуют данные автомобильной промышленности.
Импортные китайские автомобили в настоящее время составляют 49% российского рынка, достигнув 40 000 единиц в июне, по сравнению с довоенной долей всего 7% в июне 2021 года, согласно данным аналитической компании Autostat.
Это прибыльный бизнес. Согласно опубликованной в четверг статистике китайской таможни, экспорт легковых автомобилей китайских автопроизводителей в Россию в январе-июне 2023 года увеличился в 6,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 4,6 млрд долларов, включая экспорт на сумму более 1 млрд долларов только за июнь.
Помимо этих цифр, китайские фирмы также увеличивают свои продажи в России за счет сборки автомобилей на заводах, освобожденных такими компаниями, как Renault и Nissan (7201.T), сообщает Reuters.
Reuters поговорило с двумя компаниями и четырьмя источниками, знакомыми с этим вопросом, которые сообщили, что шесть заводов в России, которые ранее принадлежали европейским, японским и американским автопроизводителям или собирали их автомобили, теперь производят китайские модели или планируют это сделать. читать дальше
В целом, по подсчетам Reuters, шесть заводов имеют годовую мощность около 600 000 автомобилей.
Минпромторг России не ответил на запрос о комментарии.
Владимир Беспалов, независимый эксперт по автомобильному сектору, заявил, что растущее присутствие китайских автопроизводителей приносит пользу России, позволяя ей возобновить производство на простаивающих заводах и сохранить рабочие места.
Президент Владимир Путин сообщил, что в 2020 году в отрасли работало около 300 тысяч человек.
«Какие-то технологии будут переданы, какие-то будут локализованы, но это будут не самые передовые технологии», — сказал Беспалов. «Но, учитывая, что больше нечего, это уже немало».
ИМПОРТНЫЕ СБОРОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
После десятилетия хаоса, последовавшего за распадом Советского Союза в 1991 году, Россия поощряла западных автопроизводителей строить заводы. Он предлагал субсидии тем, кто выполняет такие операции, как штамповка, сварка и покраска на месте, а также стимулировал их производить компоненты в России.
К 2021 году внутреннее производство составляло около 1,4 миллиона легковых автомобилей, что составляет примерно половину установленной мощности. В прошлом году их число упало до 450 000 — худший показатель отрасли со времен распада Советского Союза — поскольку после войны на Украине западные фирмы ушли.
Автомобили отечественного производства сейчас составляют менее 40% автомобильного рынка России, по заявлению правительства, по сравнению с 70-75% до вторжения Москвы в Украину.
«Несомненно, экспансия китайских автопроизводителей на российский рынок будет продолжаться», — сказал Андрей Ольховский, руководитель дилерской сети «Автодом». «Альтернатив для автомобильной промышленности России нет».
Автодом, купивший дочерние предприятия Mercedes-Benz (MBGn.DE) в России, ведет переговоры с несколькими китайскими автопроизводителями о сборке китайского автомобиля премиум-класса на старом московском заводе немецкого автопроизводителя, и к концу года может быть объявлен партнер, сообщил Ольховский по электронной почте.
Радикальное изменение судьбы китайских автопроизводителей в России. Производство китайских автомобилей в России началось только в 2019 году с приходом китайской автомобильной компании Great Wall Motor (601633.
SS).
Продажи автомобилей Haval, произведенных на заводе в Туле, сейчас составляют почти 10% российского рынка. Great Wall отказалась комментировать эту статью.
Шесть из 10 ведущих брендов по доле рынка в России — это китайские автопроизводители, такие как Haval, Chery и Geely (0175.HK), согласно ежемесячным данным о продажах за июнь от Автостата.
МЕНЬШЕ МЕСТНЫХ ВХОДОВ
Согласно источникам, благодаря партнерству с китайскими фирмами в настоящее время в России производится меньше продукции на бывших западных заводах.
Российский автопроизводитель «Соллерс» (SVAV.MM) заявил в ноябре, что начал производство фургонов «Атлант» и «Арго» на своем заводе в Татарстане, расположенном примерно в 440 км к востоку от Москвы, где ранее производились фургоны Ford Transit.
Соллерс не указал партнера.
По словам другого источника, пожелавшего остаться неназванным, JAC также поставляет сборочные комплекты для коммерческих автомобилей.
Источник, работающий в дилерском центре Sollers, сказал, что Atlant и Argo были переименованными версиями моделей JAC Sunray N25 и N35: «Да, различия есть. Логотипы на руле и капоте».
Соллерс отказался от комментариев.
Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ», купивший в феврале завод Nissan в Санкт-Петербурге, начал там производство своей модели Lada X-Cross 5 в сотрудничестве с так называемым «восточным партнером».
Источник, близкий к компании, сообщил Reuters, что компактный внедорожник Bestune T77 китайской FAW Group используется для производства автомобилей Lada. FAW не ответил на вопросы Рейтер. Автоваз отказался от комментариев.
АвтоВАЗ публично заявил, что планирует начать локализацию производства в 2024 году с использованием запчастей от поставщиков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЮАНЕМ
Когда в прошлом году западные компании ушли из России, Москва организовала поглощение иностранных активов государственными структурами, чтобы обеспечить продолжение производства в жизненно важном секторе.
Правительство, однако, в значительной степени замалчивало важную роль Китая в восстановлении автомобильного сектора после 59% продаж в прошлом году резко упали, вместо этого предвещая возрождение известных российских торговых марок.
«Первая ступень — это «Москвич» в дополнение к «Ладе», — заявил в прошлом месяце РИА министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Надеюсь, Волга последует за ними уже в следующем году».
Центральный банк — один из немногих государственных органов, признающих растущее влияние Китая.
В отчете за середину июля отмечалось, что несколько заводов в центре и на северо-западе России, которые простаивали в прошлом году, теперь производят «автомобили на базе китайских моделей.
.. под собственными брендами».
«Если раньше преобладали автомобили из Японии и Европы, то сейчас более 70% импорта приходится на Китай», — говорится в сообщении.
Поскольку внутреннее производство в России все больше зависит от импорта сборочных комплектов из Китая, прибыль зависит от обменного курса юаня, сообщил источник, близкий к одному из заводов.
«С утра первым делом смотрите на курс юаня, потому что от этого зависит маржа и цены», — сказал источник. ($1 = 90,5325 рублей)
Репортаж Глеба Столярова; дополнительный отчет и письмо Александра Марроу; дополнительный отчет Чжан Янь в Шанхае; Монтаж Дэниела Флинна
Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.
Репортер из Москвы, освещающий российскую экономику, рынки, а также финансовый, розничный и технологический секторы страны, уделяя особое внимание исходу западных корпораций из России и отечественным игрокам, которые ищут возможности по мере того, как пыль оседает.
До прихода в Reuters Александр работал над освещением Sky Sports News Олимпийских игр 2016 года в Бразилии и чемпионата мира 2018 года в России.
bne IntelliNews — Ожидается, что в 2023 году китайские автопроизводители будут быстро расширяться в России
В первой половине 2008 года Россия продала 1,5 млн автомобилей, ненадолго обогнав Германию и став крупнейшим рынком автомобилей в Европе. Россия так и не восстановила эту позицию после того, как экономика впала в рецессию после кризиса того года, и с тех пор ее преследуют проблемы. Но это остается очень большим и привлекательным рынком. Теперь западные производители ушли после вторжения России в Украину, Китай и несколько других неприсоединившихся стран быстро продвигаются, чтобы заполнить дыру, оставленную международными именами.
Ведущие китайские компании разрабатывают конкретные планы по увеличению своего присутствия на рынке России на период до 2023 года и далее, говорится в аналитической записке Silk Road Briefing.
Быстрый уход крупных европейских производителей оригинального оборудования (OEM) привел к заключению сделок, при которых конкуренты могут скупать производственные мощности по бросовым ценам, что привело к цунами сделок по слияниям и поглощениям.
«Европейские заводы приобретаются по сниженным ценам, а также осуществляются значительные инвестиции. Китайские бренды, на долю которых в 2022 году приходилось более трети рынка, будут более активны в наступающем году», — говорится в сообщении Silk Road Briefing.
В течение 2023 года китайские автопроизводители, базирующиеся в России, планируют выпустить серию автомобилей премиум-класса, в то время как многие автозаводы в России также вернутся к работе после нескольких месяцев простоя из-за неопределенной рыночной конъюнктуры.
Автомобилестроение, пожалуй, больше всего из всех промышленных секторов России пострадало от санкций, наложенных на страну после начала войны и резко остановившихся в первой половине года. К концу 2022 года производство несколько восстановилось, поскольку российские факторы адаптировались к новым реалиям, но производство остается ниже более чем на 60% в годовом исчислении и вряд ли будет быстро расти в 2023 году9.
АвтоВАЗ: Выдающийся российский производитель автомобилей АвтоВАЗ, производитель культовой Lada, планирует строительство бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Этот завод будет выпускать автомобили под маркой Lada, не конкурируя с существующей линейкой Волжского автозавода. Переговоры с новыми партнерами планируется завершить в январе-феврале 2023 года, а начало производства ожидается в третьем квартале 2023 года. Китайская FAW уже названа основным кандидатом, хотя сделка по замене прежних мажоритарных владельцев, СП Renault Nissan, еще не завершена.
Поскольку АвтоВАЗ является ключевой компанией в местной экономике Тольятти в Самарской области, где он базируется, и крупным работодателем, Кремль активно участвует в сделке, как и в большинстве крупных сделок по слияниям и поглощениям, проводимых после введения санкций.
«Кто бы ни стал партнером АвтоВАЗа, план на 2023 год — производить более 400 000 автомобилей в год. Для сравнения, завод BMW в Спартанбурге в Южной Каролине в 2022 году произвел чуть более 400 000 автомобилей для всего рынка США», — говорится в сообщении Silk Road Briefings.
Автотор : Калининградский Автотор, который ранее собирал BMW, Hyundai и Kia, заключил соглашение с новыми партнерами — с сильными слухами о китайских производителях DongFeng и BAIC. Подробности ожидаются во втором квартале этого года. Компания уже приступила к тестовой сборке новых автомобилей.
Chery: Китайский производитель Chery уже хорошо зарекомендовал себя в России и собирается объявить о планах расширения в этом году. С 1 января в России начнутся продажи Chery Tiggo 7 Pro Max, модернизированной версии популярного кроссовера.
«Этот автомобиль будет иметь измененный внешний вид и салон, больше опций, но тот же силовой агрегат и только передний привод. Однако обещают также более мощный двигатель и полноприводную трансмиссию, но позже в этом году», — говорится в сообщении Silk Road Briefings.
С седаном Arrizo 8 Chery планирует выйти в новый сегмент рынка и начнет продавать в России гибрид с бензиновым двигателем и двумя электродвигателями.
Обещают, что электромобиль сможет проехать до 75 км, при этом расход топлива в смешанном цикле составит 1 литр на 100 км.
«Exeed, премиальный бренд Chery, также планирует полное обновление модельного ряда. Сюда войдет совершенно новая модель 2023 года — купеобразный кроссовер, представленный в Китае под именем Yaoguang. Это первая модель на модернизированной платформе и в новом стиле марки. Кроссовер получит адаптивные амортизаторы, полный привод с семью режимами и тормозную систему, работающую по проводам без подключения к педали. Под капотом двухлитровый турбодвигатель в паре с «роботом», — добавляет Silk Road Briefings. «Также обещают новинки для бренда Omoda, который также принадлежит Chery, но подробностей пока нет».
Great Wall Motors: Другим ведущим китайским производителем, также с сильным присутствием в России, является Great Wall Motors, которая выпустит два рамных внедорожника с индексами 300 и 500 под отдельным брендом Tank, сообщает Silk Road Briefings.
«Ходят слухи, что среди новинок будет относительно недорогой кроссовер M6, который расположится между Jolion и F7. Кроме того, есть вероятность, что в Россию приедут электромобили Ora в ретро-стиле», — говорится в сообщении Silk Road Briefings.
Geely: Третий китайский автомобильный гигант в России — компания Geely, которая провела повторную сертификацию долгожданного кроссовера Monjaro, поступление которого в России запланировано на начало года.
«Для среднеразмерного автомобиля предусмотрен двухлитровый турбодвигатель (238 л.с.), работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Monjaro планируется завозить из Китая, а недорогие седаны Geely Emgrand 7 будут собирать в Беларусь для российского рынка. Оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 114 л.с.; в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором», — говорится в сообщении Silk Road Briefings.
Другие производители: Активизируются и другие бренды, которые ранее молчали на российском рынке.
В декабре крупнейший в России автосалон ОТТС получил еще одного представителя нового семейства – лифтбек Uni-V длиной 4680 мм. Автомобиль сертифицирован с 1,5-литровым бензиновым турбомотором (181 л.с.), семиступенчатым «роботом» и независимой задней подвеской, сообщает Silk Road Briefing.
Livan: Еще одна новинка на российском рынке — китайский Livan, наследник некогда популярного Lifan, который обанкротился и был переименован после того, как компания была приобретена Geely.
«Сейчас первая модель марки проходит сертификацию для России.
Hongqi: Первый автомобиль Hongqi был произведен в 1958 году, а также стал первым автомобилем, произведенным самостоятельно в Китае. Компания, принадлежащая китайской государственной FAW Group Corp., Ltd. (Первый автомобильный завод), выпускает автомобили высокого класса, две модели которых недавно получили российские сертификаты.
«Первая модель — большой (5137 мм) седан премиум-класса H9. В Россию планируется поставлять базовый автомобиль с двухлитровым двигателем (245 л.с.), «роботом» и задним приводом. В то же время в Китае доступна более дорогая версия с удлиненной колесной базой и двигателем V6. Это среднеразмерный кроссовер Hongqi HS5 с двухлитровым двигателем, шестиступенчатым автоматом и полным приводом. Дистрибуцией автомобилей Hongqi будет заниматься компания FAW Eastern Europe, которая уже поставляет автомобили FAW», — сообщает Silk Road Briefing.
Другие страны: Кроме того, о планах выхода на российский рынок заявили иранские автопроизводители и вьетнамская компания VinFast. В частности, связи между Россией и Ираном быстро углубляются, поскольку Иран также подвергается санкциям США и обратился к России как к союзнику. Как сообщает bne IntelliNews , Иран и Россия стремятся спасти автомобильную промышленность друг друга, поскольку Иран имеет большой опыт производства автомобилей, находясь под международными санкциями.
Китай, Иран и Вьетнам имеют соглашения о свободной торговле (ССТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), в который входят Россия, а также Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан в качестве блока свободной торговли, что упрощает импорт автомобилей и запчастей.
В свою очередь, все эти страны имеют двусторонние торговые соглашения с членами Содружества Независимых Государств (СНГ), в которое дополнительно входят Азербайджан, Молдова, Таджикистан и Узбекистан.
«Доказано, что во многих отношениях китайцы заметно опережают конкурентов по сравнению с уходом автопроизводителей из ЕС с российского рынка. Это не только отражение потери рынков ЕАЭС, в частности, но и полная потеря будущего рыночного потенциала ЕАЭС», — сообщает Silk Road Briefing.
«ЕАЭС также имеет ЗСТ с Сербией, хотя в последнее время это оказалось проблематичным из-за санкций ЕС и запретов на железнодорожный транзит из России. Однако другие страны, которые, как известно, обсуждают ЗСТ с ЕАЭС, включают возобновление Узбекистана в качестве полноправного члена ЕАЭС, Боснию и Герцеговину и Молдову в Европе (хотя в Молдове есть недавно избранный премьер-министр, выступающий за ЕС), Египет, Израиль и ОАЭ на Ближнем Востоке, Бангладеш, Камбоджу, Индонезию, Монголию, Южную Корею в Азии и Кубу и Эквадор в Латинской Америке. Последствия для китайских автопроизводителей, использующих ЕАЭС, в частности, в качестве трамплина для выхода на другие рынки, весьма значительны», — добавляется в «Брифинге Шелкового пути».