Статья «Потребительское кредитование в Узбекистане. Теперь и импорт»
Главная » Архив журнала » 2023 год » Журнал ПЛАС №5 (301) » Потребительское кредитование в Узбекистане. Теперь и импорт
19 мая 2023, 17:14
189
Недавно принятые изменения в законодательстве Узбекистана, касающиеся потребительского кредитования, мы обсуждаем с Улугбеком Таваккаловым, заместителем председателя АКБ Tenge Bank.
Фото: предоставлено авторомПЛАС: Недавно президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал закон, позволяющий населению страны приобретать в кредит товары не только местного, но и импортного производства. Как это новшество повлияет на рынок потребительского кредитования республики и в целом на розничный банковский бизнес?
У. Таваккалов: На протяжении последних пяти лет активно проводится политика по переходу экономики Узбекистана на рыночные рельсы, в связи с чем нововведения в Закон «О потребительском кредите» являются ее закономерным продолжением.
Рынок потребительского кредитования и банковская розница станут при этом более прозрачными, с понятными правилами игры для всех участников, с оптимизированными условиями для конечного потребителя.
31% респондентов связывают возвращение российских ЗВР с итогами СВО – результаты ПЛАС-Опроса
Приведу пример: для того чтобы приобрести автомобиль импортного производства, физлицам приходилось оформлять на себя патент индивидуального предпринимателя, либо получать финансирование от лизинговой или комиссионной компании, либо открывать кредитную карту на себя и членов семьи. Все эти обходные механизмы просто удорожали сделку и вовлекали в контур посредников.
ПЛАС: Ваше мнение — почему этого не было сделано раньше? Сказывалась задача поддержки отечественного производителя? Иные соображения?
У. Таваккалов: Первые попытки внесения поправок в Закон делались в 2018 году, на основе ПП-5564 от 30.10.2018.
Не могу дать однозначный ответ, почему так долго рассматривались правки.
В части мелких покупок могу сказать, что в 2018 году было введено новое для рынка понятие «микрозаем», которое позволило банкам на совершенно законных основаниях кредитовать импорт путем выдачи кеш-кредитов с лимитом до 50 млн сумов.
ПЛАС: Ожидаете ли вы теперь заметного роста количества и объемов потребительских кредитов? Как изменения в законодательстве повлияют на средний размер такого кредита?
У. Таваккалов: Да, ожидаю. Это связано не только с принятием Закона, но и с развитием розницы в целом. Давайте обратим внимание на статистику.
На диаграммах 1 и 2 мы видим, что банковские портфели розницы растут более динамичными темпами, чем юридических лиц, а также видим потенциал роста по сравнению с казахстанским рынком. Естественно, принятие поправок в Закон сделает автокредит более доступным, особенно на электромобили, так как этот сегмент развивается ежегодно с двух- и даже трехкратным коэффициентом.
ПЛАС: Согласно новому закону, кредиты наличными (включая поступления на карту заемщика) исключены — средства банка будут зачисляться на счет продавца.
Иными словами, нецелевые кредиты в республике запрещены, или это отдельный продукт, регулирующийся иными документами?
У. Таваккалов: Кеш-кредит (микрозайм), популярный у населения продукт, вышел в свет в 2018 году. В 2019 году он получил статус отдельного от других видов кредита продукта согласно Закону «О банках и банковской деятельности». Подробно кеш-кредитование было урегулировано Законом «О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности».
За последний год портфель кеш-кредитов в банках (с рассрочкой и кредитной картой) вырос на 92,2% и за ближайшие три года вполне может вырасти в пять раз.
ПЛАС: Касаются ли нововведения автокредитов, или купить иномарку в кредит физлицам можно было и ранее?
У. Таваккалов: Принятие Закона в большей степени коснется импортных автомобилей, так как они теперь встали на одну конкурентную среду с местными автомобилями. Это кардинально увеличит число игроков рынка (автодилеров), что в конечном итоге оптимизирует стоимость автомобилей и улучшит соответствующие процессы.
ПЛАС: Импорт потребительских товаров в Узбекистан — повлияет ли на его объемы новый закон? Если да, то в каких сегментах ожидать наиболее интенсивного прироста?
У. Таваккалов: Думаю, что не повлияет, так как кеш-кредиты в Узбекистане существуют с 2018 года, и, к примеру, тот же iPhone давно можно купить за счет банковского кредита. Больше принятые изменения повлияют на предоставление единых правил для импортеров автомобилей, что при равной конкурентной среде приведет к снижению их стоимости.
Принятие Закона в большей степени коснется импортных автомобилей, так как они теперь встали на одну конкурентную среду с местными автомобилями
ПЛАС: Стоит ли ожидать качественного развития потребительского кредитования — новые продукты, сервисы, изменения в тарифной и скоринговой политике? Иными словами, станут ли теперь кредиты доступнее и дешевле для населения? Если да, то за счет чего конкретно?
У.
Таваккалов: Да, этого стоит ожидать. За последние три года существенно оцифрован клиентский путь по микрозаймам. Сегодня более 10 банков в Узбекистане предоставляют микрозаймы даже тем, кто ранее никогда не пользовался их услугами в банке. Дальнейшим развитием микрозаймов стунут рассрочка (как карточная, так и QR-рассрочка) и кредитные карты. Сейчас как минимум три банка активно тестируют кредитные карты и планируют в 2023 году вывести их на рынок. Скоринг также претерпевает существенные изменения, так как рынок «официальных зарплатников» (а их в Узбекистане около 5 млн человек) уже полностью охвачен и закредитован. Чего не скажешь о рынке самозанятых (порядка 7,5 млн человек), которые не имеют доступа к кредитам банков. Они пользуются кредитными продуктами финтех-игроков и небанковских кредитных организаций по значительно высоким ставкам. Соответственно, для охвата рынка самозанятых банки вынуждены будут строить новый скоринг, который одобряет займы на основе расходов клиента, а не его доходов.
ПЛАС: Как, на ваш взгляд, в связи с новым законом может вырасти закредитованность населения? Планируются ли здесь какие-либо ограничивающие меры в плане законодательства?
У. Таваккалов: До закредитованности нам еще далеко. При сравнении с показателями того же Казахстана объем займов физическим лицам банков Узбекистана ниже в 3,5 раза (8,86 млрд долл. США в Узбекистане против 31,6 млрд долл. в Казахстане), при этом мы не должны забывать, что численность нашего населения в два раза выше населения соседа.
Для охвата рынка самозанятых банки вынуждены будут строить новый скоринг, который одобряет займы на основе расходов клиента, а не его доходов
Рубрика:
{}RegTech
Теги:
#УЛУГБЕК ТАВАККАЛОВ
#ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
#УЗБЕКИСТАН
#ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
#ИНТЕРВЬЮ
PLUSworld в соцсетях:
Russian Car Rental’s Rocky Road — Операции по аренде автомобилей
«Сегмент праздничного проката автомобилей», в котором используются роскошные автомобили, лимузины и чаще всего с водителями, составляет около трети российского рынка проката автомобилей.
Российский рынок аренды автомобилей — самый молодой и, возможно, самый маленький среди европейских стран. Его общий размер в 2014 году оценивался всего в 70 миллионов долларов США в год, согласно статистике Российского агентства бизнес-консалтинга, однако он вырос с 40 миллионов долларов США в 2010 году9.0006
Первоначально эта статья появилась в нашем первом цифровом издании Auto Rental News International, посвященном рынку аренды автомобилей в Европе. Чтобы получить доступ к нашему текущему международному изданию, охватывающему Латинскую Америку, нажмите здесь.
Почему рынок такой маленький? Рядовые граждане России не арендуют автомобили: во времена Советского Союза проката автомобилей не существовало, поэтому культура проката автомобилей так и не сложилась. Для рядовых горожан аренда автомобиля по-прежнему слишком дорога. Эта культура потихоньку меняется, хотя агентств по аренде — даже в крупных городах европейской части России — трудно найти.
Тем не менее, в ближайшие годы ожидается продолжение роста, несмотря на экономический кризис и сокращение притока туристов в прошлом году.
В то же время, по мнению представителей российского консалтингового агентства SMCC, очевидно, что у российского рынка автопроката мало шансов вырасти до уровня США или даже стран Западной Европы, по крайней мере, в обозримой перспективе. будущее.
С 2010 по 2014 год общий арендный парк в России вырос с 13 000 до 27 000 единиц. Около 90% от общего количества самолетов приходится на Москву, Санкт-Петербург и курортную зону Краснодарского края.
По оценкам Abarus Market Research, в 2010 г. на эконом-сегмент приходилось около 80% российского арендного парка, при этом от 65% до 70% составляли автомобили российских марок. Сегодня ситуация изменилась — 43% всего автопарка приходится на сегменты бизнес и премиум-класса, а доля автомобилей иностранных марок достигла около 47%.
Средний срок аренды в России сильно различается в зависимости от региона и сезона. В Москве в среднем от трех до пяти дней; в Питере пять-восемь дней. В центральном регионе страны средний срок аренды составляет от 10 до 12 дней.
В целом туристы обычно берут машину на семь-девять дней.
Профили клиентов также зависят от региона. В черноморском курортном городе Сочи 70% клиентов составляют российские туристы, а в Москве значительную долю арендаторов составляют местные жители, по словам Арины Бочковой, руководителя отдела маркетинга и продаж Group Ryden, работающей в России генеральным лицензиатом. Доллар Бережливая Рент-е Ка.
По словам Бочковой, доля иностранных туристов в общем объеме рынка составляет всего 7-10%. Иностранные специалисты, работающие в российских компаниях, составляют еще от 5% до 7%.
Средняя стоимость посуточной аренды новых иномарок эконом-класса в Москве колебалась от 1,5 до 2 тысяч рублей (от 50 до 70 долларов США). В прошлом году она подскочила с 2,5 до 3 тысяч рублей (от 83 до 105 долларов США) по курсу на начало 2014 года.
Стоимость аренды автомобиля в Санкт-Петербурге примерно такая же, а в Краснодарском крае расценки обычно ниже. на 5%. Ставки в других регионах России на 10-15% ниже.
Цены на российских черноморских курортах в разгар сезона обычно повышаются на 30-40%. Некоторые компании увеличили ставки более чем в два раза, особенно во время прошлогодней Олимпиады в Сочи.
По оценкам московской компании «Элекс-Полюс», выручка от одного автомобиля в России оценивается в 9000 долларов США в год. Это может показаться низким по западным стандартам, но для сравнения: средняя месячная зарплата в России в 2015 году составляет 30 620 рублей (578 долларов США) или менее 7000 долларов в год, согласно официальным государственным данным, что делает 9000 долларов за машину в год довольно прибыльным делом. В Москве и Санкт-Петербурге зарплаты в 1,5-2 раза выше, чем по всей стране.
Тем не менее, этим доходам угрожает девальвация российского рубля, который дважды обвалился по отношению к доллару в прошлом году. Рынок также сталкивается со снижением въездного туризма. По оценкам Ассоциации туризма России, в 2014 году туризм сократился на 10%, а в 2015 году он может упасть еще на 10-15% по сравнению с прошлым годом, даже без учета посетителей Олимпийских игр.
Категория российского рынка, не представленная на других рынках, – это «прокат праздничных автомобилей», предназначенный для проведения свадеб, торжеств и других знаковых мероприятий. Прокат автомобилей на праздники, встречающийся в крупных городах, обычно включает водителя и дополнительные услуги. Срок аренды обычно составляет один-два дня, а дневная ставка колеблется от 10 тысяч до 20 тысяч рублей (от 200 до 400 долларов США). В этом сегменте популярны автомобили класса люкс, такие как Hummer h3 и Chrysler 300C, а также лимузины.
Автопарк компании по аренде автомобилей Молот Томск обслуживает посетителей исторического города Томск в Сибири.
Прогнозисты говорят, что одной из наиболее важных тенденций в ближайшие годы может стать расширение присутствия международных арендных компаний на внутреннем рынке. Сегодня они занимают от 12% до 14% рынка, не имеют филиалов в регионах России и не занимаются праздничной арендой. Ожидается, что иностранные компании откроют филиалы в городах-миллионниках, таких как Казань, Самара, Волгоград и Воронеж.
В 2018 году чемпионат мира по футболу должен дать толчок дальнейшему развитию проката автомобилей в этих небольших городах.
Тем не менее, иностранные компании столкнутся с растущей конкуренцией со стороны быстро растущего числа местных компаний по аренде. Если в 2011 году официально было зарегистрировано 364 компании по аренде автомобилей, то к 2014 году эта цифра подскочила на 28% до 465. Тем не менее, аналитики говорят, что количество игроков рынка растет медленнее, чем спрос, так как более 60% этих компаний работают только в сегменте праздничной аренды.
По словам представителей российской компании «Рольф-Рентал», рост рынка был парализован криминогенной ситуацией в стране. Однако в 2009 г.Прокатные компании получили разрешение проверять клиентов по базе данных МВД, а количество угонов и серьезных аварий с арендованными автомобилями снизилось на 50%.
В 2009 году образована Российская ассоциация компаний по аренде автомобилей. Ассоциация борется с кражами автомобилей, обмениваясь информацией о некачественной аренде и проводя совместные рекламные кампании.
В целом, по словам Рольф-Рентал, эти изменения принесут отрасли более высокую прибыль.
По данным аналитического агентства Folio Research Group, такие изменения, как упрощение требований к аренде и открытие международных брендов, таких как Europcar и Hertz, а вместе с ними и западная бизнес-культура, стимулировали российский рынок.
Этот рост будет сдерживаться сохраняющимися препятствиями для бизнеса, характерными для России, говорит Алексей Захаров из российского аналитического агентства «Финам». Эти осложнения включают бюрократические процедуры, связанные с авариями, длительные сроки ремонта из-за отсутствия запчастей и общий высокий уровень мошенничества в стране. Высокий уровень автострахования также влияет на прибыль, особенно для небольших компаний.
«В России почти половина клиентов автопроката — это бизнес, а не частные лица, и доля «автомобилей на свадьбу» слишком велика», — говорит Захаров, который не видит грядущего бума аренды автомобилей физическими лицами.
«Мы должны рассматривать российский рынок как слаборазвитый».
Владислав Воротников — московский журналист, специализирующийся на автомобильном рынке.
Символика российского моста в Крым
Крымский мост за буквами «З» и «В» — символами российского вторжения в Украину. АФП Крымский мост — символ путинской России: империализм, коррупция, пропаганда и ее влияние на людей, а также неэффективные санкции Запада. В субботу этот символ в 300 миллиардов рублей (4,8 миллиарда долларов) сгорел.Крымский мост, сначала называвшийся Керченским, должен был превратить «остров Крым» в образцовый регион России, место, куда вели все дороги и деньги. Это было не особенно логично; не в каждом регионе России есть что-то подобное, а ведь в пяти регионах нет даже железных дорог. Но это была бы хорошая демонстрация. Крымский мост стал символом постоянной, а не временной оккупации, зримым подтверждением аннексии новых территорий и воплощением имперских амбиций.
Я знаю все о строительстве Керченского моста, потому что писал о госконтрактах для газеты «Ведомости» — а мост был одним из самых крупных госконтрактов на тот момент.
Этот мост мог быть подготовкой к войне, а мог быть результатом политической недальновидности. Это также прекрасная иллюстрация масштабных проектов, которые так любит российское правительство. Вся страна с удовольствием работает на какую-то большую, дорогую, национальную цель и желательно получает что-то памятное: Олимпиаду-2014 в Сочи, финал ЧМ-2018 и так далее. Это как новая версия старых пятилеток, но с эмоциональным зарядом: все настолько заняты работой, что им некогда думать о снижении реальных доходов и уровня жизни.
Владимир Путин на открытии Крымского моста в 2018 году. кремль.руМост был построен раньше срока. Строительство началось в 2015 году и открылось в 2018 году для автомобилей и в 2019 году для поездов. Другими словами, мост эксплуатируется на год дольше, чем строится. В этом смысле проект удался.
В то же время мост стал символом коррупции.
В общей сложности весь проект обошелся более чем в 300 миллиардов рублей (4,8 миллиарда долларов) за 19 лет.километров моста и еще 60 километров прибрежной дороги. Это было не слишком дорого. На момент строительства один километр дороги стоил около 1 миллиарда рублей. Третье кольцо вокруг Москвы обошлось в 341,2 миллиарда рублей (5,5 миллиарда долларов) за 337 километров. Так что это был даже не самый дорогой масштабный проект.
Почти все деньги, выделенные на мост, прошли через друга Путина Аркадия Ротенберга (около 4 миллиардов долларов). Показательно, что его компания «Стройгазмонтаж» получила заказ на строительство без конкурса — компанию по сути назначило правительство. Деньги были отправлены вперед, потом компания построилась, отчиталась перед правительством и получила очередной транш. Точно так же — без конкурса — «Стройгазмонтаж» получил контракт на строительство железной дороги в Крым ($325 млн). Платежи проводились через Мособлбанк, реструктуризированный СМП Банком Аркадия и Бориса Ротенбергов.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обвинил создателей фильма «Крымский мост» — главного редактора RT Маргариту Симоньян и ее мужа Тиграна Кеосаяна — в хищении 30% бюджета фильма.
Мост также показал, что западные санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, были чистой формальностью. Большинство компаний, работающих над проектом, попали под санкции. Но это мало мешало проектированию, строительству или финансированию. Отдельные поставщики вызывали вопросы, но в целом это делали все, кто хотел обойти санкции.
Мост был прекрасной демонстрацией того, насколько русские готовы развивать недавно присоединенную территорию. Мегасооружение вызывало восхищение даже у тех, кто скептически относился к режиму. Ведь это был самый длинный мост, построенный в России (19 километров). В 2018 году в Крым приехало 6,8 млн туристов, что на 28% больше, чем в 2017 году (5,4 млн), из них половина – через Крымский мост. Они продолжали приходить, несмотря на пандемию. В 2021 году был установлен новый рекорд – 9,5 млн туристов.